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西安代理記賬機構的檔案管理規(guī)范,資料存放與銷毀流程
西安代理記賬機構的檔案管理規(guī)范,資料存放與銷毀流程 價格:1  元(人民幣) 產地:陜西西安市
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詳細介紹

西安代理記賬機構的檔案管理規(guī)范,資料存放與銷毀流程

西安代理記賬機構需按規(guī)范管理客戶檔案,確保資料安全可追溯。存放規(guī)范:1. 紙質檔案:記賬憑證、賬本、報表、合同等按 “客戶 - 年度 - 月份” 分類存放,使用帶鎖檔案柜,庫房需防潮、防火、防蟲;2. 電子檔案:掃描紙質資料形成 PDF 文件,按相同分類存儲于專用服務器或云端,設置訪問密碼,定期備份(每月至少 1 次);3. 檔案標簽:注明客戶名稱、檔案類型、年度、保管期限(憑證、賬本 10 年,報表、合同永久)。銷毀流程:1. 保管期滿的檔案,由機構提出銷毀申請,列明銷毀清單;2. 通知客戶確認,無異議后由 2 人以上監(jiān)銷;3. 銷毀后出具《檔案銷毀清冊》,監(jiān)銷人、負責人簽字,客戶留存副本。

某西安機構因檔案受潮導致憑證模糊,被客戶投訴,升級庫房設備后解決。建議企業(yè)定期核查代理機構檔案管理情況,確保資料完好。

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