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焦化行業(yè)超低排放倒逼產(chǎn)能退出，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，布局向產(chǎn)煤區(qū)集中。焦化行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)分析：2017年，全國焦化產(chǎn)能6.5億噸，產(chǎn)量4.3億噸。其中，按照屬性分類：獨立焦化廠產(chǎn)能占比66%，鋼廠自有焦化廠產(chǎn)能占比34%。按照炭化室高度分類：截止到2016年，4.3米以下炭化室產(chǎn)能為2000萬噸，占比3%。4.3米炭化室產(chǎn)能占比在45.1%;5—6米炭化室占比39.6%，6—7米以及7米以上的炭化室產(chǎn)能占比12.3%。按照熄焦工藝分類：全國干熄焦產(chǎn)能占比僅37%，濕熄焦產(chǎn)能占比63%。其中，鋼廠焦化廠干熄焦比例為78%，獨立焦化廠干熄焦比例僅有16%。目前濕熄焦獨立焦化廠中產(chǎn)能低于100萬噸的焦化產(chǎn)能為8000萬噸，占全國比重14.5%。焦化行業(yè)有望在2018年通過干熄焦改造、中小產(chǎn)能關(guān)停整合等方式實現(xiàn)過剩產(chǎn)能出清。

  中長期看好焦炭市場。第一，未來幾年預(yù)計有8000萬噸左右的焦化產(chǎn)能退出，按照江蘇鋼廠焦化限產(chǎn)50%，新增產(chǎn)能5300萬噸，焦炭需求缺口在2000萬噸左右，但新增產(chǎn)能短期無法投產(chǎn)。經(jīng)過三年藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的環(huán)保治理和去產(chǎn)能的持續(xù)推進，焦炭行業(yè)退出產(chǎn)能增多，總體呈收縮狀態(tài)，隨著環(huán)保檢達標(biāo)后高爐復(fù)產(chǎn)對焦炭的需求呈上升趨勢。焦炭的供需格局將從目前的弱平衡轉(zhuǎn)變?yōu)榫o平衡的格局，有可能出現(xiàn)階段性的供不應(yīng)求的狀態(tài)。第二，目前焦炭行業(yè)污染嚴重，焦企環(huán)保設(shè)施普遍不達標(biāo)，焦化行業(yè)受環(huán)保影響最大。按照最新超低排放標(biāo)準要求，90%以上的鋼企和焦企無法達標(biāo)，需大量投入脫硫脫硝等環(huán)保設(shè)備，初步測算，噸鋼環(huán)保成本至少上升20元/噸。2+26城市、汾渭平原、長三角地區(qū)焦炭總產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的64%左右，這三個區(qū)域的焦炭產(chǎn)能變化將極大的影響未來焦炭市場的供需格局。第三，焦化行業(yè)供給側(cè)改革正式拉開帷幕，焦化行業(yè)兼并重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度有望進一步提升，焦炭議價權(quán)由鋼企業(yè)向焦企轉(zhuǎn)移，焦企的話語權(quán)提升。同時，獨立焦化廠整合，鋼焦聯(lián)合企業(yè)焦化廠逐步退出后導(dǎo)致焦炭外購量增加，焦炭供應(yīng)偏緊，加上階段性的運力緊張，未來焦炭價格有可能振蕩偏強。第四，煤炭行業(yè)由于供應(yīng)寬松，政策干預(yù)較大，價格波動相對較小，對焦企的成本波動影響不大。而環(huán)保日益趨嚴和焦化行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致鋼企的成本大幅上升，鋼企的利潤將大幅收縮，鋼企利潤向上煤焦產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，焦企利潤有望維持在較高水平波動。